Cara Menilai Klien di Perusahaan BPA

Perusahaan BPA harus memberi peringkat kepada kliennya untuk memastikan perusahaan itu menyediakan klien terbaik. Penilaian adalah bagian dari upaya untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, meningkatkan kompensasi karyawan dan mencapai kepuasan keseluruhan. Kriteria tingkat tergantung pada kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan baru dengan sedikit klien memiliki kebutuhan yang berbeda dari perusahaan yang sukses dan mapan dengan daftar klien yang besar.

Memilih Klien Baru

Kriteria penilaian tradisional mencakup potensi pertumbuhan klien, kesediaannya untuk menerima saran, dan potensinya untuk menghasilkan rujukan yang berharga. Juga, periksa kepribadian klien. Jika klien terus-menerus mengeluh, mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, dan menghabiskan sumber daya Anda, dia tidak memberikan manfaat bagi perusahaan Anda. Kriteria yang Anda pilih untuk menilai dan memilih klien akan tergantung pada kebutuhan Anda sebagai CPA. Misalnya, jika Anda memiliki beberapa klien terkenal yang menyediakan aliran rujukan berkelanjutan, Anda mungkin tidak ingin mengambil klien lain yang dapat memberikan banyak rujukan, tetapi memiliki risiko tinggi untuk audit IRS.

Mengevaluasi Klien yang Hadir

Gunakan kriteria yang sama untuk menilai klien potensial, tetapi tambahkan beberapa elemen tambahan ke daftar Anda. Misalnya, beri peringkat klien pada hal-hal seperti seberapa sering mereka mendengarkan saran Anda dan menindaklanjuti dengan rekomendasi Anda. Tentukan jumlah waktu dan uang yang Anda habiskan bersama setiap klien dan apakah klien itu sepadan dengan investasi. Anda juga harus memeriksa riwayat pembayaran setiap klien.

Menerapkan Nilai

Berikan peringkat pada klien di area terpisah seperti "Risiko, " "Profitabilitas, " "Referensi, " "Potensi Pertumbuhan, " "Riwayat Pembayaran" dan "Kepribadian." Rancang sistem penilaian yang bekerja dengan kriteria Anda, seperti skala "1 hingga 5" dengan "5" sebagai yang terbaik dan "1" sebagai yang terburuk. Tetapkan uraian untuk setiap peringkat skala seperti "Luar Biasa, " "Di Atas Rata-Rata, " "Rata-rata, " "Di Bawah Rata-Rata" dan "Perlu Peningkatan." Skor keseluruhan "30" memenuhi syarat klien sebagai sangat baik, sementara skor keseluruhan "5" menilai klien sebagai buruk. Tentukan skor keseluruhan terendah yang akan Anda terima, seperti "17." Misalnya, klien dengan "3" di lima area dan "2" di satu area akan mendapat skor "17." Anda juga harus menentukan apakah ada klien dengan skor di bawah "3" di beberapa kategori tetapi di atas "3" di orang lain layak dipertahankan.

Memalingkan atau Memecat Klien

Jika perusahaan Anda relatif baru, menolak klien mungkin tidak layak. Ini layak jika Anda dapat memilih dan memilih klien. Nilai klien potensial dengan kriteria yang Anda rencanakan. Jika klien tidak mendapatkan skor yang sangat baik, rujuk ke perusahaan lain. Memecat klien saat ini adalah proses yang berkelanjutan. Rencanakan untuk melakukannya setiap tahun. Selama Anda memiliki arus masuk klien potensial, Anda dapat menghilangkan beberapa klien Anda saat ini. Buat pengaturan untuk program rujukan berbasis biaya dengan perusahaan yang mencari klien. Rujuk klien kepada mereka bahwa Anda menolak atau memecat dan mengumpulkan biaya referensi yang disepakati.