Cara Menulis Analisis Investor

Mempersiapkan analisis investor sering kali melibatkan melakukan uji tuntas, analisis pasar, proyeksi keuangan dan pajak, dan keseluruhan tinjauan portofolio. Tidak ada formula standar untuk menulis analisis investor, tetapi presentasi profesional akan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan investor dan peluang investasi prospektif, juga memberikan detail dan pengungkapan yang memadai sehingga pengguna dapat mengandalkan informasi dalam laporan.

1.

Tanyakan tentang tujuan investasi. Tentukan tujuan dan harapan apa yang dimiliki investor mengenai investasinya dengan menanyakan toleransi risiko, persyaratan pendapatan, dan jangka waktu investasi.

2.

Menentukan kesesuaian investasi yang diusulkan untuk investor. Beberapa investasi tidak cocok untuk beberapa investor. Jika seorang investor tidak canggih dalam masalah keuangan, ia mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan investasi yang kompleks atau berisiko. Juga, jika seorang investor mendekati usia pensiun, mungkin tidak bijaksana baginya untuk terlalu terkonsentrasi dalam satu jenis investasi.

3.

Tunjukkan uji tuntas kualitatif. Penelitian kualitatif dapat mencakup hal-hal seperti demografi pasar real estat lokal, latar belakang profesional manajemen, atau identitas pesaing yang dikenal dalam bisnis. Informasi latar belakang semacam ini dapat menambah konteks dan makna pada data keuangan mentah dari proposal investasi.

4.

Proyeksi keuangan dan pajak saat ini yang berkaitan dengan investor. Dalam alasan, dan dengan konservatisme, menyiapkan perkiraan kinerja keuangan untuk pertimbangan investor. Ini biasanya mencakup langkah-langkah seperti pengembalian investasi yang diharapkan, periode pengembalian, rasio cakupan layanan utang, tingkat pertumbuhan dan atribut pajak potensial, seperti pengurangan atau kredit.