Cara Memperkirakan Dengan Mempercepat

Selain menghasilkan faktur dan melacak piutang, perangkat lunak bisnis Quicken dapat menghasilkan taksiran profesional untuk dikirim ke calon pelanggan. Taksiran ini disimpan di bawah tab "Piutang", sehingga Anda dapat dengan mudah mengaksesnya dan mengonversinya menjadi faktur untuk piutang di kemudian hari.

1.

Buka akun "Piutang". Ini ditemukan di sisi kanan, di bawah "Pusat Bisnis." Klik sekali untuk membukanya.

2.

Klik "Perkirakan Daftar" di bawah tab "Daftar". Ini membuka jendela baru yang menampilkan semua, jika ada, perkiraan yang telah Anda buat sebelumnya.

3.

Klik "Baru" di sudut kiri atas jendela "Estimate List". Anda akan melihat formulir entri baru, yang mirip dengan formulir entri untuk "Tagihan" dan "Faktur."

4.

Lengkapi formulir. Masukkan informasi pelanggan baru atau pilih pelanggan yang ada dari daftar. Masukkan setiap item untuk taksiran, pajak barang yang akan dikenakan, dan pesan ke pelanggan (jika ada). Simpan estimasi.

5.

Edit, lihat, cetak atau kirim email perkiraan. Kembali ke "Daftar Perkiraan" untuk melihat semua perkiraan yang ada. Dari sini, Anda dapat membuka perkiraan yang ada untuk membuat perubahan, mencetak salinan atau mengirimkannya sebagai lampiran melalui perangkat lunak email Anda.

Hal-hal yang Dibutuhkan

• Mempercepat perangkat lunak bisnis

Tip

• Hemat waktu entri dengan mengonversi estimasi yang ada ke faktur. Klik "Konversi" di "Estimasi Daftar." Buat penyesuaian yang diperlukan terhadap taksiran dengan memilih "Edit" dari jendela "Estimate List".