Cara Mengekspor Daftar Pelanggan Quickbooks

Perangkat lunak akuntansi bisnis QuickBooks menyimpan daftar pelanggan dan alamat serta detail kontak mereka sehingga Anda dapat menagih mereka dan mencatat transaksi dalam program ini. QuickBooks juga memungkinkan Anda mengekspor data pelanggan sebagai file Microsoft Excel atau CSV sehingga Anda dapat menggunakan informasi untuk tujuan lain, seperti menyusun milis atau mengimpor data ke program lain. Anda dapat mengekspor daftar pelanggan dari Pusat Pelanggan di menu QuickBooks utama.

1.

Luncurkan QuickBooks.

2.

Klik "Pusat Pelanggan" di menu utama untuk membuka daftar pelanggan.

3.

Klik untuk menampilkan pelanggan yang ingin Anda sertakan daftar. Anda mungkin perlu mengklik tab "Pelanggan dan Pekerjaan" di bagian atas layar untuk melihat semua pelanggan.

4.

Klik tombol panah "Lihat" untuk menampilkan daftar filter. Klik untuk memilih filter jika Anda ingin mengekspor entri daftar yang hanya memenuhi kriteria tertentu, misalnya, pelanggan yang membeli produk tertentu. Lewati langkah ini jika Anda ingin mengekspor semua entri daftar.

5.

Klik tombol panah "Excel" di bilah menu Pusat Pelanggan di bagian atas layar. Pilih "Ekspor Daftar Pelanggan" dari menu tarik-turun.

6.

Pilih opsi "Buat lembar kerja baru" di jendela Ekspor untuk membuat lembar kerja Excel baru atau pilih opsi "Ekspor ke file Nilai Terpisah Koma (.csv)".

7.

Klik tombol "Ekspor" untuk membuat daftar.

Tip

  • Anda juga dapat mengekspor daftar vendor QuickBooks Anda ke file Excel atau CSV menggunakan prosedur yang sama di Pusat Vendor.

Pesan Populer