Cara Mengevaluasi Nilai Perusahaan

Berinvestasi dalam saham lebih dari sekadar "memetik" perusahaan karena Anda menyukainya. Taktik investasi yang baik melibatkan meneliti sejarah perusahaan dan catatan keuangan, bukan hanya harga sahamnya. Laporan keuangan terdiri dari paket empat atau lebih laporan, neraca, laporan arus kas, laporan pendapatan dan pengeluaran, laporan ekuitas pemegang saham bersama dengan catatan kaki yang menyertainya. Investor perseptif menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti laporan keuangan perusahaan dan mengevaluasi nilainya dan potensi pertumbuhannya. Menggunakan serangkaian laporan keuangan yang diproduksi perusahaan secara teratur adalah salah satu cara untuk mengevaluasi nilai perusahaan.

Dapatkan salinan laporan triwulanan dan tahunan yang berisi semua laporan yang diperlukan. Perusahaan yang diperdagangkan secara publik harus memberikan informasi ini kepada komisi Keamanan dan Pertukaran pemerintah federal dan ini menjadi bagian dari catatan publik. Perusahaan biasanya juga menyediakan ini untuk pemegang saham dan investor saham. Beberapa perusahaan bahkan menyediakan akses online.

Tinjau laporan arus kas dari laporan tahunan dan triwulanan. Catat apakah uang yang masuk untuk periode tersebut lebih besar dari uang yang keluar. Pertanda baik nilai perusahaan adalah kemampuannya membayar tagihan dan masih menghasilkan laba.

Gunakan rumus untuk menentukan rasio arus kas operasi perusahaan. Ambil angka "arus kas dari operasi" total perusahaan dari neraca dan bagilah dengan angka "liabilitas lancar" yang ditemukan dalam laporan arus kas. Hasilnya memberikan investor dengan informasi, apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya.

Tentukan kekuatan perusahaan dengan lini produknya. Tinjau laporan tahunan perusahaan dan perhatikan catatan kaki dan area ringkasan. Area ini harus menggambarkan apa yang dihadapi perusahaan di pasar saat ini dan rencananya untuk meningkatkan atau meningkatkan keuntungan investor. Buat catatan jika perusahaan menggunakan beberapa aliran pendapatan atau apakah itu bergantung hanya pada satu sumber pendapatan.

Mengevaluasi prospek perusahaan, sejarahnya, nilai aset berwujud, kumpulan tenaga kerjanya, dan ekonomi. Misalnya, dalam meninjau kumpulan tenaga kerjanya, tentukan apakah ia telah melanjutkan akses ke tenaga kerja yang berkualitas. Tentukan apakah perusahaan tersebut berlokasi di daerah yang tertekan secara ekonomi atau di daerah yang sedang berkembang dan lihat pasar kerja lokalnya. Beberapa perusahaan selalu hijau - mereka berjalan dengan baik di setiap ekonomi, sementara yang lain mengalami kesulitan yang terkait dengan resesi dan pertumbuhan. Tinjau aset tidak berwujud perusahaan - properti intelektualnya atau kreativitas kumpulan karyawannya. Jika perusahaan bergerak di bidang manufaktur, tentukan paten yang dimilikinya, karena hal ini membantu dalam menilai kreativitas karyawan atau kepemimpinannya. Ini juga memainkan faktor dalam menentukan nilai perusahaan.

Tinjau kepemimpinan perusahaan. Kepemimpinan yang kuat menentukan posisi perusahaan di pasar. Tinjau harga saham historis perusahaan dan bandingkan tahun-tahun ini untuk memastikan pertumbuhan atau volatilitasnya. Tentukan apakah saham menunjukkan peningkatan yang stabil selama bertahun-tahun atau apakah itu berfluktuasi dengan naik turunnya pasar. Bagan harga sahamnya untuk melihatnya secara visual. Banyak perusahaan atau perusahaan investasi online menyediakan akses gratis ke informasi ini.

Sewa penilai penilaian jika Anda berpikir tentang menjual perusahaan Anda sendiri dan ingin tahu nilainya. Penjualan tidak secara langsung menyamakan nilai perusahaan. Penentuan posisi pasar dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mengikuti permintaan pasar memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan nilai perusahaan.